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　　中国1月PPI同比增4.3%，预期4.4%，前值4.9%。统计局：1月CPI、PPI同比涨幅有所回落；受去年同期对比基数较高影响，食品价格同比下降0.5%，受大范围雨雪天气影响食品价格环比上涨2.2%；PPI涨势趋于稳定，4.3%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点，新涨价影响约为0.3个百分点。

　　2、招商宏观评1月CPI、PPI：低温以及雨雪极端天气对于CPI而言仅是短期扰动；原油价格2月以来趋于下行，将显著减轻非食品通胀压力。国君固收：CPI环比不弱，去年基数太强。中金宏观：预计2月PPI同比增速仍将明显下滑，回落到3.8%左右。

　　3、央行：近期除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排（CRA）。目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元。

　　4、央行公开市场业务操作室负责人就当前银行体系流动性形势等有关情况接受采访时称，春节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定。总的来看，央行将按照稳中求进工作总基调，合理把握稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡，掌控好流动性尺度，加强预调微调和监管协调，维护银行体系流动性合理稳定和货币市场平稳运行。

　　5、央行连续十二日不进行公开市场操作，周五无逆回购到期。Shibor涨跌不一，隔夜涨1.7bp报2.5890%。自1月25日实施普惠金融定向降准起至本周五，公开市场累计净回笼13700亿元。下周央行公开市场无逆回购到期，2月15日有2435亿MLF到期，顺延至2月22日到期。

　　6、发改委发布开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知，评估涉及防范化解金融、地方政府债务、房地产等重大风险，精准脱贫特别是深度贫困地区和特殊贫困人口脱贫，以及大气、水、土壤污染防治攻坚战等工作的推进情况。

　　7、国内成品油价迎去年7月以来首次下调。2月9日24时成品油调价窗口开启，每吨汽油下调170元、柴油下调160元。从全国平均来看，92号汽油每升下调0.13元，95号汽油每升下调0.14元。

　　8、外管局：2017年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入66.14亿元，全年净流入202.02亿元；2017年四季度，我国境内金融机构对境外直接投资净流出73.75亿元，全年净流出190.83亿元。

　　9、雄安新区无障碍战略规划座谈会上传出消息，未来的雄安新区将建设无障碍共享之城，从宏观、中观、微观的层面系统规划建设无障碍体系，在公共环境、公共设施、公共交通、公共服务、公共管理、公共运行上实现包容融合、共享可达，推动雄安新区无障碍环境可持续发展。

　　1、上证综指收盘跌4.05%报3129.85点，盘中最大跌逾6%至3062.74点，创8个半月新低，周跌9.6%，创两年来最大单周跌幅；深成指跌3.58%报10001.23点，周跌8.46%；创业板指跌2.98%报1592.51点，周跌6.46%，连续两周跌幅超6%；上证50指数跌4.61%报2810.03点，周跌10.78%。两市成交4942亿元，上日同期成交4119亿元。

　　2、香港恒生指数收盘跌3.1%报29507.42点，本周跌9.5%，创2008年10月以来最大周跌幅。恒生国企指数跌3.87%，周跌12.1%。红筹指数跌3.09%，周跌10.3%。碧桂园挫6.7%领跌蓝筹。大市成交升至2190.8亿港元，前一交易日为1491.8亿港元。

　　3、证监会：对五宗案件作出行政处罚，包括1宗信息披露违反违规案，1宗内幕交易案，2宗短线宗证券从业人员违法买卖股票案，涉及海龙精密、飞天通信和山西证券等。

　　上交所公告，密切关注股票市场交易风险的变化，对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为，采取了相应的警示和盘中限制交易措施。本周共对常规性的证券异常交易行为及时采取了160余次自律监管措施，涉及盘中及尾盘拉升打压股价、涨跌停板虚假申报等异常交易情形。

　　深交所制定发布《发展战略规划纲要（2018-2020年）》，着力吸纳一批龙头创新企业登陆创业板，推动完善IPO发行上市条件，扩大创业板包容性；全面深化燧石星火（V-next）平台和区域性市场服务平台建设，形成覆盖全国高新区和区域性市场的两张网络；研究推进REITs产品，形成具有深市特色的REITs板块；深入推广“深银通”“深农惠”两个信贷拳头产品，优化项目申报及评选机制，撬动更多信贷资金支持深度贫困地区企业及农户。研究开发国企改革、“一带一路”等相关主题的基金产品，积极推动跨境市场债券ETF等新产品开发；探索完善退市公司股份转让机制，实现退市常态化；强化分级基金终止上市监管，完善基金上市审核程序。

　　据证券时报，四川、湖北、河南等多地证监局近日通过口头和邮件等多形式，对辖区上市公司大股东股权质押进行风险排查及处置工作。有区域证监局要求辖区内上市公司于5个工作日内向当地证监局报告股权质押基本情况；对于存在补仓或平仓风险的公司，要求5个工作日内向该局报告上市公司风险处置预案及大股东风险应对措施。

　　据券商中国，证监会私募部近日向各地证监局发送《关于开展2018年私募基金专项检查工作的通知》，“集团化跨辖区私募机构、管理非标债权的私募机构、其他存在问题风险线索的私募机构”这三类私募机构纳入重点检查对象范围。

　　浙江省国资委、财政厅和浙江证监局三部门已于近日联合下发《关于公布第二批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》，试点企业包括4家，物产中大公用环境投资有限公司、物产中大国际云商有限公司、浙江诺和机电股份有限公司、浙江中国科技五金城集团有限公司。

　　周五港股通资金继续涌入汇丰控股，净流入29.79亿港元，本周累计净流入119.64亿港元。内银、内险股继续遭到抛售，工商银行、中国太保、中国平安、中国银行分别遭资金净卖出5.57亿港元、2.31亿港元、5.41亿港元 4.1亿港元。

　　中金公司：A股市场的调整并非由于基本面的恶化，目前情绪面主导了短期波动，需静待波动稳定；继续看好A股市场长期表现，建议重点关注估值较低的大金融板块，盈利增长较好的大消费与新制造个股、中小盘里超跌的细分龙头也可精选配置。

　　乐视网周五跌停，成交约25亿元，换手率17.62%。龙虎榜数据显示，银河证券厦门美湖路买入2.16亿元，未见机构席位卖出。周四买入榜2-5位的席位在周五卖出榜出现，上演“一日游”。

　　吉利控股：吉利的共享汽车公司曹操专车估值达到100亿元人民币；吉利计划2018年销售158万辆车；预计2017年净利润同比增加一倍。

　　新浪援引外媒称，蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元，估值可能超过1000亿美元，新一轮融资将在未来几个月启动。《2017全球区块链企业专利排行榜》显示，阿里巴巴以49件的总量排名第一，专利全部出自蚂蚁金服技术实验室。

　　上市公司重要公告：首航节能董事长倡议员工增持，保底8%收益；苏宁易购拟回购不超10亿元股份用于股权激励，双箭股份董事长倡议员工买入，承诺兜底；川恒股份拟投资约50亿元建设新型绿色多资源循环产业园；延华智能控股股东拟9个月内增持公司5%至11%股份；瀛通通讯、三聚环保、广汽集团、利亚德、粤宏远A、滨江集团等迎增持利好；道恩股份2017年度拟10转10派1.6元；牧原股份拟10转8派6.9元；四方精创股东计划减持不超8%；长城影视中环股份发行股份购买资产事项均未获通过；神雾环保控股股东股票质押式回购交易违约，华融证券将处置数量不超过1116万股。

　　银监会：将每半年通过银监会网站披露国内21家主要银行绿色信贷的整体情况，形成常态化绿色信贷统计信息披露机制，推进绿色信贷持续健康发展；绿色信贷规模保持稳步增长，信贷质量整体良好，不良率处于较低水平。

　　银监会审慎规制局局长肖远企：支持乡村振兴战略，银行要从创新及普惠上做文章。有银行存在股东不当干预、隐形股东股权代持情况。

　　保监会发布保险公估人监管规定，要求当在领取营业执照后在规定时间内向中国保监会及其派出机构备案，保险公估人在备案公告前不得开展保险公估业务。从保险公估经营实际考虑，要求其具备一定金额的营运资金并实行托管。

　　北京市金融局：下一步要更加聚焦打赢防范化解重大风险攻坚战任务，履行好地方金融监管和属地金融风险防控责任，加强自身能力建设，服务好中央金融机构，加快培育外资金融、金融科技、上市公司等金融市场主体，推动首都金融高质量发展。

　　中基协：自律核查工作中发现8家拟失联机构，包括上海秦涌雍鹏投资有限公司、迪泸（上海）投资管理有限公司、深圳市前海泰同基金管理有限公司、安徽互丰投资管理有限公司、融银长江创业投资管理（马鞍山）有限公司、中经汇金（北京）投资基金管理有限公司等。

　　保监会：2018年保险中介监管工作以防范化解风险为重点，以重塑监管为关键，瞄准乱象、重拳出击、标本兼治，画实监管红线，做到严查重处；继续加大整治违法违规经营、侵害消费者权益等市场痼疾力度，继续推进保险专业中介机构业务合规性检查。

　　中信银行与海航集团签署战略合作协议，中信银行对海航集团战略授信200亿元，并量身定制综合金融服务方案，进一步深化双方战略合作伙伴关系。

　　长沙市住建委召开2018年工作会议，发布“强力推进环境大治理坚决打赢蓝天保卫战”三年行动计划工作方案，称今年楼市调控政策力度不会放松，商品住房坚持控房价。

　　河北召开全省住房和城乡建设工作会议，要求2018年热点城市及重点地区要继续严格执行限购、限贷等管控措施，其他城市也要坚决遏制投机炒作，确保市场稳定。

　　跨境电子商务作为新兴业态正在中国蓬勃兴起，2017年，通过海关跨境电商管理平台零售进出口总额达到902.4亿元，同比增长80.6%。

　　上海市七部门联合发布办法，对符合条件的纯电动汽车，按照中央财政补助1∶0.5给予本市财政补助；对符合条件的插电式混合动力（含增程式）乘用车，且发动机排量不大于1.6升的，按照中央财政补助1∶0.3给予本市财政补助。

　　中国1月乘用车销量报246万辆，同比增长10.7%；中国1月份汽车销量报281万辆，同比增长11.6%。

　　中国在区块链专利的增速远超美国，领先全球。其中阿里巴巴以49件的总量排名第一，这些专利全部出自蚂蚁金服技术实验室。

　　中核集团国内外在建的4台“华龙一号”核电机组，目前建设各节点均按期或提前完成。其中，“华龙一号”国内外首堆均已实现穹顶吊装，进入全面安装高峰期。目前中核集团在役核电机组17台，在建核电机组9台，年度发电量首破千亿千瓦时。

　　腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并商定进行音乐版权长期合作，同时积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。

　　美国总统特朗普签署支出法案，正式结束政府停摆。此前，美国众议院获得足够支持票，通过结束政府停摆的法案。参议院以71-28的投票结果通过该法案。

　　俄罗斯央行：下调基准利率至7.5%，符合预期，未来将继续降息；货币政策转换至中性将在2018年完成；全球金融市场的不确定性已经增加。

　　欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：与英国在脱欧过渡期上有实质性分歧，如果分歧继续存在，那么就无法达成过渡期协议，英国需要接受欧盟所有关于过渡期的条件，目标是在10月或11月达成退出协议。

　　美联储乔治（2018年有投票权）：美联储今明年加息三次是合理的，继续渐进性加息至关重要；乐见薪资上涨，就业市场紧缩或将推升通胀；美国经济处于或超过充分就业水平，及财政刺激措施的实施令增加加息次数变得更加重要；美联储低利率提振了资产价格。

　　英国央行副行长布罗德班特：当前通胀非常接近峰值水平；实际收入增速将在本季度恢复；不认为今年数次25个基点的加息将对经济造成重大冲击；加息可能略微加速；即便利率水平从0.5%上升一倍，从历史角度看也并不高。

　　澳洲联储：维持季度通胀和增长预期不变；2018年底P增速预期为3.25%，2019年底为3.25%，2020年6月为3%；通胀回归目标区间中值还有一段时间，2018年底通胀预期为1.75%，2019年底为2%，2020年6月为2.25%。

　　日本国税厅已经把触角伸向正风起云涌的加密货币市场，对虚拟货币利得征税的税率在15%-55%之间不等。近几个月，所有的比特币交易约40%是用日元结算的。

　　美国三大股指收盘均涨超1%。道指涨1.38%，报24190.90点；纳指涨1.44%，报6874.49点；标普500指数涨1.49%，报2619.55点。但本周美国三大股指均创2016年1月以来最大单周跌幅，道指跌5.21%，纳指跌5.06%，标普500指数跌5.16%。

　　欧洲三大股指连续两天集体下跌，均创2016年1月以来最大单周跌幅。英国富时100指数收跌1.09%，报7092.43点，本周跌4.72%；法国CAC40指数收跌1.41%，报5079.21点，本周跌5.33%；德国DAX指数收跌1.25%，报12107.48点，本周跌5.3%。

　　美国金融股普遍收涨。高盛涨1.2%，摩根大通涨2%，花旗集团涨2.52%，富国银行涨1.32%，摩根士丹利涨0.68%，美国运通涨3.83%，美国银行涨1.98%，伯克希尔哈撒韦A类股涨2.13%。

　　中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨1.71%，京东收涨1.61%，百度收涨1.7%；爱点击大跌14.05%，无忧英语收跌9.7%，寺库收跌6.41%，中网在线%。

　　美国能源股涨跌互现，雪佛龙收涨1.07%，康菲石油收跌1.77%，斯伦贝谢收跌3.28%，EOG能源收跌0.96%，埃克森美孚收涨0.64%。

　　美银美林：截至2月7日的一周，全球股票基金流出资金306亿美元，美国股票基金赎回额达到330亿美元，创纪录最高水平。

　　博通公司发表声明称，欢迎高通就并购事宜与其进行会谈，重申82美元/股的报价将是最终的也是最好的报价，收购要约将包含80亿美元的违约金，强烈建议高通本周进行会面。

　　分析人士认为，大跌显现了当前美股脆弱性，但目前调整仍在合理范围内，基于美国良好经济基本面，全年美股依然谨慎乐观。

　　沃尔玛就取得印度电商Flipkart多达20%股权进行磋商，交易对Flipkart估值高达200亿美元。

　　美国投资大佬罗杰斯表示，美股已累积大量升幅，此次下跌属于正常回调。相信待3月联储议息完毕，不明朗因素消除，美股就会调头向上。暂时不会买入任何国家的股票。预计特大严重股灾将会在2019年或2020年爆发。

　　新华社发文称，近期全球金融市场震荡再次为政策制定者敲响了警钟，全球金融系统或许没有想象得那么稳固，当年危机带来的教训必须牢记，应保持清醒，未雨绸缪；在金融经济全球化的今天，各国，特别是具有系统影响力的主要经济体在宏观政策上充分考虑包容性和外溢性，已经是时代所需。

　　NYMEX原油期货收跌2.1美元，跌幅为3.43%，报59.05美元/桶，连跌六日，本周跌9.78%，创两年来最大单周跌幅。布伦特原油期货收跌2.1美元，跌幅为3.24%，报62.71美元/桶，本周跌8.56%。投资者对原油供应增加的忧虑重现。

　　COMEX黄金期货收跌0.07%，报1318.1美元/盎司，本周跌1.44%，连跌两周。COMEX白银期货收跌0.25%，报16.30美元/盎司，本周跌2.45%。主要受累于美元走强，以及担忧全球利率上升。

　　国内商品期货夜盘普跌。铁矿石收跌1.23%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.48%、0.95%、0.92%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.25%、0.57%、0.23%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.61%，0.95%。橡胶收涨0.08%，沥青收跌1.01%。

　　、证监会：原油期货将于3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易，上市各项工作基本完成。

　　发改委、能源局等四部门联合发布通知，需要进一步完善产能置换政策、加快优质产能释放，通过优质产能有序增加，推动落后产能尽早退出，促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。

　　据江苏环保督察反馈，去年江苏共化解钢铁产能584万吨，压减煤炭产能18万吨、水泥产能510万吨、平板玻璃产能330万重量箱和一批低端低效产能；截至去年底共核发火电、造纸、钢铁、水泥等15个重点行业排污许可证2479张，全面完成许可证核发任务。

　　高盛：随着股市出现抛售，看好大宗商品价格的上涨；维持对大宗商品前景的乐观态度；对黄金价格长期走势保持乐观，预计年底金价预估为1450美元/盎司，此前预估为1225美元/盎司；预计年底铜价预估为8000美元/吨，维持对其的乐观立场。

　　油服贝克休斯：美国至2月9日当周石油钻井增加26台，至791台，连增三周，并创逾一年最大单周增幅；美国至2月9日当周天然气钻井增加3台，至184台；至2月9日当周总钻井增加29台，至975台。

　　上清所公告，减免2018年非金融机构合格投资人债券交易业务费用，其中，非金融机构合格投资人免交开户、交易和结算所有费用，报价商免交与非金融机构合格投资人交易和结算相关所有费用。

　　天风固收：目前去交易杠杆过程基本完成，正在去金融杠杆进程中，实体杠杆率也初步得到控制；去交易杠杆与去金融杠杆对债市利空属性更为明确，往往冲击更大；等待完全进入实体去杠杆阶段后，债市才真正开始面临拐点。

　　在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3004，较上一交易日涨256点，本周累计下跌206点，结束八周连涨。人民币兑美元中间价调贬372个基点，报6.3194，为2017年1月9日以来最大降幅。

　　美元指数纽约尾盘涨0.04%，报90.3408，本周该指数涨1.29%，创15个月来最大单周涨幅。市场预计美联储将加快加息步伐，从而提振美元。欧元兑美元0.03%，报1.2251，但本周跌1.66%，创15个月来最大单周跌幅。英镑兑美元跌0.6%，报1.3828，本周大跌2.06%。美元兑日元涨0.06%，报108.8050，本周跌1.24%。